Treuhand: The modern art of Family Office – swisspartners – The art of finance

The modern art of Family Office

Vermögensverwaltung only?

In den aufstrebenden Regionen wie Asien findet ein veritabler Boom von ganzheitlichen Family Offices (kurz FO) statt. Europa zieht nun kräftig nach. Auch in der Schweiz wird eine umfassende Dienstleistungspalette verlangt. swisspartners bietet diesen ganzheitlichen, unabhängigen und persönlichen Family Offices Service ihren Kunden bereits an.

Unser zeitgemässes und modernes FO bietet weit mehr als unsere traditionelle, hochspezialisierte Vermögensverwaltung. Deren Ziel ist – je nach gewünschter Anlagestrategie – grundsätzlich die Vermögenserhaltungsmassnahmen, die Asset Allokation sowie das Controlling und das konsolidierte Reporting.

Das ganzheitliche Angebot!

Unser FO agiert als „Competence Centre“ des Kunden und priorisiert dessen individuelle Interessen und Bedürfnisse. Es ist unabhängig, punktet mit Persönlichkeit und stellt dem Kunden stets die gleiche zentrale Ansprechperson zur Seite. Das FO begleitet und überwacht die Bankdienstleistungen und setzt die komplexen Anforderungen der Finanzregulierung um.

Für Risiko-, Rechts- und Steuerfragen, bei allen treuhänderischen Belangen sowie bei Versicherungsfragen erhält der Kunde bedarfsgerecht Unterstützung der swisspartners Experten.

Sachanlagen

Sachanlagen, wie beispielsweise Kunst, Schmuck- aber auch andere wertvolle Liebhaberobjekte erfahren durch das FO den gebührenden Stellenwert. Unsere hochspezialisierten Sachverständige betreuen und beraten die Kunden bei Akquisitionen, Verwahrung sowie bei möglichen Veräusserungen.

Immobilien

Laufend an Bedeutung gewinnt auch das Investieren in Immobilien. Der Kauf, bzw. Verkauf, im In- und Ausland, sowie die Verwaltungsaufsicht erledigen die swisspartners Spezialisten, beispielsweise exklusiver Familienwohnungsbau mit Zugang zu internationalen Schulen in den Hot Spots Europas (Portugal, Spanien, etc.).

Philanthropie

Philanthropen wünschen Unterstützung bei der Gründung einer Stiftung oder eines gemeinnützigen Vereins und möchten ihre persönlich gewählte Strategie umgesetzt wissen. Mit unserer 25-jährigen Erfahrung beraten wir allumfassend, kümmern uns um die administrative Führung sowie das Controlling und unterstützen dabei den Vorstand.

Generationenwechsel / Nachlassplanung

In unser modernen Gesellschaft fordert auch der Generationenwechsel einen subtilen Interessensausgleich der Familienmitglieder. Wie und wann involviere ich meine Kinder und wie treffen wir Familien-Entscheidungen? Wie fühlen wir uns wohl? Mittels massgeschneiderter und nachhaltiger Familien-Governance, inklusive Privat Placement Versicherungsangeboten, bieten unsere swisspartners Experten Lösungen an und sichern frühzeitig transparente und klare Nachfolgeplanung.

Zum Angebot muss dabei auch die Nachlassplanung gehören, sichere Vorsorgeaufträge, Testament und – falls gewünscht – umfassende Nachlassverwaltungen.

Concierge Dienstleistungen

Der swisspartners Concierge Dienst schliesslich organisiert die verschiedensten Nebentätigkeiten, welche einst die Chefsekretärin zu bewältigen hatte: Ein verlässlicher, professioneller Allround-Service.

Archivierung

Die Archivierung, Sicherung von Akten und elektronischen Daten schliesslich vervollständigen das ganzheitliche Dienstleistungsangebot des swisspartners FO.

Ihre Ansprechpartnerin:

Caroline Schmid
Client Advisor |Partner
T +41 58 2000 457
caroline.schmid@swisspartners.com