Financial Planning – swisspartners – The art of finance

Anlagephilosophie

Liebe zur Weisheit oder eben Philosophie. Ein fantastisches Wortspiel. Vermutlich in sich verbunden, um Weisheit dank, mit oder gerade wegen Liebe zu erlangen. Oder doch andersherum? Schwer zu sagen. Gewiss gibt es hier viel Raum für persönliche Interpretationen. Einfach übersetzt will die Philosophie die menschliche Existenz, das Leben und die Welt hinterfragen, verstehen und deuten. Ein Weg, der uns in der Finanzbranche durchaus behilflich sein kann.

Wie verhält es sich mit Ihrer persönlichen Philosophie des Geldanlegens? Haben Sie eine?

Falls Ihnen so ganz spontan keine schlüssige Antwort darauf einfällt, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil. Nutzen Sie diese Erkenntnis, um sich gerade in Zeiten wie diesen ein wenig philosophischer mit Ihren Vermögenswerten auseinanderzusetzen. Vergessen Sie dabei den technischen Fragebogen zur Ermittlung Ihrer Anlagestrategie, den Sie vermutlich alle Jahre wieder mündlich oder schriftlich im Multiple-Choice-Verfahren beantworten dürfen. Wäre es nicht viel spannender, sich mit Ihren Werten, Glaubenssätzen und Lebenszielen auseinanderzusetzen?

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen auf diese und weitere Fragen bei der Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagephilosophie eingehen. Natürlich bilden dabei Ihre Risikoneigung und Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, die Eckpfeiler Ihrer Anlagephilosophie. Diese klären wir holistisch und strukturiert entlang Ihrer persönlichen Finanzplanung unter Berücksichtigung ganzheitlicher Vermögens- und Steueraspekte. Darüber hinaus möchten wir uns aber auch vertieft über Ihre Glaubensätze und Werte unterhalten. Uns interessiert, welche Ziele Sie verfolgen, was Sie dazu antreibt und was Sie Ihren Nachkommen weitergeben möchten. Wir möchten wissen, was Sie glücklich oder traurig macht. Wir sind bedacht darauf zu erfahren, welche Veränderungen Sie erwarten und wo Sie Chancen und Risiken sehen. Im Grundsatz geht es uns darum, Sie wirklich zu verstehen.

Wenn uns dies gemeinsam gelingt, haben Sie in absehbarer Zeit eine Antwort auf die eingangs erwähnte Frage nach Ihrer persönlichen Anlagephilosophie. Eine Antwort, die Ihnen gerade in Zeiten von Umwälzungen und Veränderungen die beruhigende Sicherheit geben kann, stets nach Ihren Werten, Glaubenssätzen und Lebenszielen investiert zu sein. Ich würde sogar behaupten, dass Sie dadurch noch sorgloser durch den Alltag kommen und ganz nebenbei den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben richten können. Vielleicht eben doch Liebe und Weisheit?

Was ist Ihre Meinung dazu? Wir freuen uns auf einen gemeinsamen und anregenden Austausch mit Ihnen.

 

Marco Di Canio
Relationship Manager
marco.dicanio@swisspartners.com