Das Leben ist voller Veränderungen und Entscheidungen, die finanzielle Konsequenzen haben können. Ob es um die Erwerbsaufgabe, den Verkauf eines Unternehmens oder einen Wohnortwechsel geht – swisspartners begleitet Sie mit einer umfassenden, individuellen Finanzplanung. Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater unterstützen Privatpersonen und Unternehmer dabei, langfristige Lösungen zu finden, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientieren.
Planung von Liquidität und Vermögen für wichtige Lebensentscheidungen wie Ruhestand, Immobilienkauf oder -verkauf, Unternehmensverkäufe und Erbschaften.
Anpassung Ihrer Vermögensstruktur an verschiedene Lebensphasen und neue Ziele.
Unterstützung bei der Realisierung und Implementierung Ihrer finanziellen Strategien.
Optimierung durch Vorsorgemöglichkeiten, Anpassung des Wohnsitzes und steuerliche Planung für Vorsorgekapital.
Unterstützung bei der Nachlassgestaltung und Willensvollstreckung, inklusive Vorsorgeauftrag.
