Die Wahl des richtigen Family Office ist eine strategische Entscheidung mit weitreichenden Folgen – für Vermögensschutz, Steuerplanung und Generationenübergreifende Werte. Um Ihnen fundierte Einblicke aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu bieten, haben wir zwei Experten aus unserem Haus zum Doppelinterview gebeten:
Sanjeev Premchand, Partner, Wealth Management, bringt langjährige Erfahrung in der strategischen Vermögensstrukturierung und individuellen Anlagestrategien ein.
Im gemeinsamen Gespräch zeigen sie auf, worauf es bei der Auswahl eines Family Offices wirklich ankommt – praxisnah, aus verschiedenen Perspektiven und mit konkreten Empfehlungen für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen.
Ralph Schuler betont: „Vermögende sollten ihre steuerlichen, rechtlichen und immobilienbezogenen Anliegen an eine zentrale Kontaktperson delegieren. Ein eingespieltes Expertenteam ist dabei entscheidend – genau das bieten wir bei swisspartners Xperts: schnell und lösungsorientiert.“
Sanjeev Premchand ergänzt, dass eine ausreichende Komplexität der Vermögensstruktur wichtig ist, damit sich massgeschneiderte Dienstleistungen auch lohnen. Zudem müsse der Berater unabhängig und objektiv auf die speziellen Bedürfnisse der Familie eingehen.
Ein Family Office, das wirklich im Interesse der Kunden handelt, müsse unabhängig sein. Ralph Schuler erklärt, dass swisspartners eine „Best-of-Breed“-Strategie verfolgt, bei der, wenn nötig externe Leistungen eingekauft werden, aber immer mit voller Kostentransparenz.
Sanjeev Premchand sieht das Family Office zudem als Sparringspartner, der auch Widerspruch zulassen muss – wenn es langfristig dem Wohl der Familie dient. Vertrauen und eine langfristige Beziehung seien dabei unerlässlich.
In einer zunehmend spezialisierten Welt sei es wichtig, nur die besten Fachleute einzubeziehen. „Wir investieren täglich in die Weiterbildung unseres Teams und arbeiten mit externen Experten zusammen, die wir regelmässig prüfen“, so Schuler.
Premchand ergänzt: „Unsere Unabhängigkeit zeigt sich auch in rechtlich getrennten Einheiten, die Interessenskonflikte vermeiden und eine objektive Beratung gewährleisten.“
„Wir haben uns ein breites Spektrum an Spezialistinnen und Spezialisten von dem unsere Kunden durch kurze Entscheidungswege profitieren“, sagt Schuler. Premchand unterstreicht die Bedeutung starker interner Synergien, die Effizienz und Kostenvorteile schaffen – und so massgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
„Manche Vermögensverwaltungen verkaufen sich als Family Office, ohne die nötige Expertise wirklich intern vertreten zu haben“, warnt Schuler. swisspartners bietet ganzheitliche Betreuung – von der Schweizer Steuererklärung bis zu komplexen internationalen Fragestellungen.
Premchand hebt hervor, wie wichtig Transparenz ist: „Wichtig ist, dass alle relevanten Informationen frühzeitig und von beiden Seiten geteilt werden, damit keine Lösung auf unvollständigen Daten basiert.“
Transparenz und Respekt bilden laut Schuler die Basis für nachhaltigen Erfolg. Premchand ergänzt, dass das Verständnis der Vermögensentstehung wertvolle Einblicke liefert, um das Vermögen für künftige Generationen optimal zu strukturieren.
Schuler fasst zusammen: „Unsere breite Dienstleistungspalette, kombiniert mit hoher Fachkompetenz, Individualität und Diskretion, macht uns einzigartig. Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft – wir kümmern uns um den Rest.“
Premchand schliesst mit einem Blick auf die Erfahrung: „swisspartners bietet seit über 30 Jahre ein solides Fundament aus Vertrauen und Transparenz, das unseren Erfolg ausmacht.“
Ein gutes Family Office ist mehr als ein Dienstleister – es ist ein langfristiger Partner, der individuell, unabhängig und transparent agiert und dabei hilft, Vermögen über Generationen hinweg erfolgreich zu sichern und zu gestalten.
