Definition eines massgeschneiderten Anlagekonzeptes zur langfristigen Erhaltung und Mehrung des Vermögens unter Berücksichtigung des persönlichen Bedürfnis- und Risikoprofils. Analyse und Selektion von spezialisierten Anlageprodukten. Beratung des Kunden bei Anlageentscheiden unter Einbezug von steuerrelevanten Konsequenzen.