Erfassung und Überprüfung des Kundenvermögens auf konsolidierter Basis. Analyse von Risiken und Chancen unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des Kunden. Erarbeitung der Grundlagen für die Planung von Massnahmen zur Vermögensvermehrung unter Einschluss aller erbrechtlichen und steuerrechtlichen Faktoren.