La philosophie qui sous-tend notre activité de gestion du patrimoine peut être résumée en un seul mot : pérennité.

Nous ne sommes pas soumis à l’obligation de maximisation des profits à court terme, mais grâce à une évaluation soigneuse, une action prospective, des concepts clairs et une large diversification, nous atteignons des solutions porteuses d’avenir et une constante évolution – sur mesure.

Analyse des risques
La disposition et la capacité à prendre des risques sont variables selon les personnes.  Un entretien exhaustif et personnel avec vous nous permet de déterminer votre profil de risque individuel.  Nous définissons votre profil d’investisseur sur cette base.  Ce processus est la base de toutes les décisions d’investissement futures.

Surveillance des risques
Les portefeuilles fructueux à long terme conditionnent un processus d’investissement permanent et discipliné qui est constamment surveillé et adapté à intervalles réguliers aux évolutions du marché.
C’est pourquoi nous contrôlons, même après la détermination du profil d’investisseur, tant la disposition au risque que la capacité de prise de risque et nous l’adaptons à vos circonstances personnelles.

Une vue d’ensemble consolidée de toutes les valeurs patrimoniales
En tant que client, vous profitez en outre de notre programme de traitement des données PM1®, unique en son genre et développé en interne, qui présente une vue d’ensemble consolidée et transparente de toutes les valeurs patrimoniales – même si celles-ci sont réparties sur plusieurs banques. Seule une approche consolidée permet notamment d’apprécier exhaustivement et clairement tous les risques.