Pour préserver et augmenter votre patrimoine, swisspartners agit pour vous selon deux types de mandats possibles :

• Mandat de gestion de patrimoine
  Vous nous chargez des décisions d’investissement quotidiennes déterminées en fonction de votre profil d’investisseur. Nous prenons ces décisions sur la base de l’analyse des risques et les critères déterminés et clairement définis préalablement avec vous.

• Mandat de conseil
  Dans le mandat de conseil, vous êtes le dernier décisionnaire de vos investissements. Mais avec swisspartners, vous disposez d’un conseiller proactif en termes de décision globale. En tant que professionnels au savoir-faire éprouvé, nous vous fournissons des idées d’investissement actuelles tout en conservant vos préférences individuelles dans la ligne de mire.
  Le mandat de conseil est prévu en premier lieu pour les personnes qui se penchent de manière intensive sur les activités des marchés financiers, mais qui tiennent néanmoins compte de la valeur des conseils d’experts.

Know your client

La maxime « Know your client » n’est pas un terme dépourvu de sens pour nous. De plus, nous sommes convaincus qu’elle est encore plus importante dans la gestion de patrimoine de haut niveau que dans la vie « normale » des affaires. Le suivi de nos clients sur de longues années permet de comprendre les décisions d’investissement motivées personnellement. La connaissance de l’environnement fiscal et légal est également une condition fondamentale pour une gestion de patrimoine fructueuse des valeurs qui nous sont confiées.