Mandato di amministrazione del patrimonio o mandato di consulenza

Il cliente può delegare swisspartners a prendere le decisioni giornaliere accordate con il suo profilo di investimento (mandato di amministrazione) oppure decidere congiuntamente con una controparte professionale le operazioni da effettuare (mandato di consulenza). Allorquando le richieste strategiche del cliente sono state definite, si procede ad una valutazione delle appropriate forme di investimento e della conseguente tattica di messa in atto.

Nostri servizi comprendono inoltre il consolidamento del patrimonio di diverse relazioni commerciali anche per i settori di investimento, fra i quali figurano il settore immobiliare, le partecipazioni, le opere d’arte ecc.

Un’ottimizzazione fiscale efficace incrementa continuamente i risultati dei rendimenti a lungo termine

Per potere mettere in pratica una strategia di investimento fiscalmente favorevole, vengono offerti anche dei prodotti personalizzati di investimento con una corrispondente durata e con delle impostazioni regolamentate che forniscono un ulteriore profitto. A richiesta offriamo ai clienti una consulenza congiuntamente con i loro rispettivi esperti fiscali.

Strutturazione del patrimonio a lungo termine nell’ambito di una durevole successione patrimoniale mediante investimenti ottimizzati

Una fondata analisi delle richieste nella gestione patrimoniale comprende necessariamente anche l’orientamento a lungo termine dei singoli investimenti in vista della successiva generazione. Per questo, nella classificazione degli obiettivi di rendimento e della capacità di rischio va anche tenuto conto della situazione finanziaria e fiscale della successiva generazione.