Strategische Vermögensaufteilung zur Erreichung der Kundenziele

Aus der Ermittlung und Bewertung der Kundenbedürfnisse ergibt sich die strategische Vermögensaufteilung.

Die effektive Auswahl der Anlagen innerhalb einzelner Anlageklassen erfolgt dann gemäss den streng definierten Kriterien unseres Anlageprozesses. Hierbei gelangen sowohl quantitative als auch qualitative Bewertungskriterien zur Anwendung. Die Veranlagung der Vermögenswerte wird einzeln überwacht.

Auswahl von spezifisch steueroptimalen Einzelanlagen

Unsere Investmentspezialisten erstellen steueroptimierte Anlagestrategien für schweizerische Anleger. Dabei gilt es, eine höhere Nachsteuerrendite zu erzielen. Die Auswahl von in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Finanzprodukten steht neben der strategischen Verwaltung im Vordergrund.