Ihr Domizil: Schweiz
Ihre Zielauswahl:
Kapitalerhalt und Kapitalvermehrung, Steuerliche Optimierung, Vermögensnachfolge und Nachfolgeplanung, Auswanderung und Wohnsitzverlegung
Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandat
Der Kunde kann die täglichen, auf sein Anlageprofil abgestimmten Anlageentscheide swisspartners überlassen (Vermögensverwaltungsmandat) oder zusammen mit einem professionellen Ansprechpartner über umzusetzende Transaktionen selber entscheiden (Beratungsmandat). Nachdem die strategischen Bedürfnisse seitens des Kunden definiert sind, erfolgt eine Bewertung der geeigneten Anlageformen und deren taktische Umsetzung. Vermögenskonsolidierungen verschiedener Geschäftsbeziehungen, auch für Anlageklassen wie Immobilien, Beteiligungen, Kunst etc., gehören zu unseren Dienstleistungen.
Aktive Steueroptimierung erhöht die langfristigen Ertragsergebnisse nachhaltig
Um eine steuerschonende Anlagestrategie umzusetzen, können auch massgeschneiderte Anlageprodukte mit entsprechenden Laufzeiten und regulatorischen Ausgestaltungen einen Mehrwert bieten. Auf Wunsch beraten wir den Kunden zusammen mit seinen steuerlichen Beratern.
Anlageoptimierte, langfristige Vermögensstrukturierung im Rahmen einer nachhaltigen Vermögensnachfolge
Eine umsichtige Bedarfsanalyse in der Vermögensverwaltung umfasst zwingend auch die langfristige Ausrichtung der einzelnen Anlagen auf die nächste Generation. Dementsprechend soll bei der Einstufung der Ertragsziele und der Risikofähigkeit auch die Situation der Nachfolgegeneration aus finanzieller und steuerlicher Sicht mitberücksichtigt werden.