Om uw vermogen te behouden en vermeerderen, neemt swisspartners uw belangen waar op basis van twee mogelijke soorten mandaten:

• Vermogensbeheermandaat
  U laat de dagelijkse, op uw investeringsprofiel gebaseerde investeringsbeslissingen aan ons over. Wij nemen deze beslissingen op basis van het risk assessment en de criteria die we van tevoren met u hebben bepaald.

• Adviseringsmandaat
  Bij het adviseringsmandaat neemt u de investeringsbeslissingen uiteindelijk zelf. U beschikt echter met swisspartners wel over een proactieve, wereldwijd actieve adviseur. Als vakmensen met uitvoerige knowhow voorzien wij u van actuele investeringsvoorstellen, waarbij we uw individuele voorkeuren niet uit het oog verliezen.
  Het adviseringsmandaat is primair bedoeld voor mensen die zich intensief bezighouden met het gebeuren op de financiële markten, maar tegelijkertijd waarde hechten aan advies van experts.

Know your client

De grondregel ‘know your client’ is voor ons geen lege uitdrukking. Het is naar onze mening in het hoogwaardige wealth management nog meer van belang dan in het ‘normale’ bedrijfsleven. Een jarenlange ondersteuning van onze klanten maakt persoonlijk gemotiveerde investeringsbeslissingen pas echt zinvol. Ook kennis van de fiscale en juridische randvoorwaarden is een voorwaarde voor een succesvol wealth management van de ons toevertrouwde vermogenswaarden.