Alfine di preservare e incrementare il vostro patrimonio, swisspartners agisce per vostro conto in linea con due possibili mandati:

• Mandato di gestione patrimoniale
  Voi ci affidate le decisioni d’investimento correnti in linea con il vostro profilo d’investimento. Noi prendiamo queste decisioni basandoci sulla valutazione del rischio e su criteri univoci concordati inizialmente con voi.

• Mandato di consulenza
  Con un mandato di consulenza, siete voi a prendere in ultima istanza le decisioni d’investimento, ma con swisspartners potete contare su un consulente proattivo in grado di prendere decisioni globali. Come esperti di comprovata capacità, vi diamo idee attuali d’investimento, tuttavia sempre con un occhio di riguardo alle vostre peculiari preferenze.
  Il mandato di consulenza è pensato in primo luogo per le persone che pur seguendo attivamente i mercati finanziari attribuiscono importanza alla consulenza di esperti.

Know your client

Per noi, «know your client» non sono parole vuote. Riteniamo che in un wealth management di un certo livello conoscere il proprio cliente sia ancora più importante che nei rapporti d’affari «normali». Non da ultimo, l’assistenza pluriennale dei nostri clienti rende le decisioni d’investimento motivate personalmente ancora più condivisibili. Anche conoscere il contesto fiscale e legale è una condizione imprescindibile per la gestione dei beni patrimoniali a noi affidati.