Ihr Domizil: Deutschland
Ihre Zielauswahl:
Kapitalerhalt und Kapitalvermehrung, Steuerliche Optimierung, Vermögensnachfolge und Nachfolgeplanung, Auswanderung und Wohnsitzverlegung
Massgeschneiderte Vermögensallokation
Im Rahmen einer detaillierten Bedürfnisabklärung wird das individuelle Anlageprofil für den Kunden erarbeitet. Dabei stehen die primären, langfristigen Anlageziele im Vordergrund. Die Risikobereitschaft und Risikofähigkeit bestimmen dabei die Balance der Ertragserzielung durch laufendes Einkommen oder Kapital- und Währungsgewinne.
Anlagephilosophie mit steueroptimierten Lösungen
Im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten werden die deutschen fiskalischen Belastungen mit einer steueroptimierten Auswahl der Anlageinstrumente (Aktien, Fonds, ETF’s, Anleihen etc.) gesteuert. Aus steuerlicher Sicht ist es ausserdem äusserst wertvoll, die Gesamtvermögenssituation einer Kundenfamilie zu analysieren und in der Umsetzung zu berücksichtigen. Auf Wunsch beraten wir den Kunden in Abstimmung mit seinen steuerlichen Beratern in Deutschland.