Zur Sicherung und Mehrung Ihres Vermögens handelt swisspartners für Sie in zwei möglichen Mandatsarten:

• Vermögensverwaltungsmandat
  Sie überlassen die täglichen, auf Ihr Anlageprofil abgestimmten Anlageentscheide uns. Wir fällen diese Entscheide aufgrund der Risiko-Analyse und zuvor mit Ihnen abgestimmten, klar festgelegten Kriterien.

• Beratungsmandat
  Beim Beratungsmandat fällen Sie Ihre Anlageentscheide letztlich selbst. Sie verfügen aber mit swisspartners über einen proaktiven, global entscheidenden Berater. Als Fachleute mit ausgewiesenem Know-how liefern wir Ihnen aktuelle Anlageideen, behalten aber trotzdem immer Ihre individuellen Präferenzen im Auge.
  Das Beratungsmandat ist primär für Menschen gedacht, welche sich intensiv mit dem Geschehen an den Finanzmärkten auseinandersetzen, trotzdem aber Wert auf Beratung durch Experten legen.

Know your client

Die Maxime «Know your client» ist für uns nicht eine leere Worthülse. Zudem ist sie unseres Erachtens in der gehobenen Vermögensverwaltung noch viel wichtiger als im «normalen» Geschäftsleben. Nicht zuletzt die langjährige Betreuung unserer Kunden macht persönlich motivierte Anlageentscheide erst nachvollziehbar. Auch die Kenntnis des steuerlichen und rechtlichen Umfelds ist eine Grundbedingung für erfolgreiches Wealth Management der uns anvertrauten Vermögenswerte.